Giáo trình Nguyên lý bất động sản
1.1.1. Giới thiệu
BĐS là thành phần tài sản lớn nhất trong của cải xã hội.
BĐS có vai trò chủ đạo đối với điều kiện kinh tế của các cá nhân, gia đình và
doanh nghiệp.
BĐS có thể tác động lâu dài đến khả năng đầu tƣ của một gia đình đến giáo dục,
chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu quan trọng khác.
BĐS có thể ảnh hƣởng nghiêm trọng đến của cải của ngành kinh doanh và năng lực
tăng trƣởng của nó.
BĐS đƣợc coi là biểu tƣợng của sức mạnh, tính bền vững và độc lập của một quốc
gia
BĐS chiếm khoảng xấp xỉ một nửa tổng của cải kinh tế trên toàn thế giới.
Các quyết định liên quan đến BĐS là hết sức quan trọng. Các quyết định đúng đắn:
mang lại lợi ích lớn hơn, của cải nhiều hơn và các chọn lựa tốt hơn cho cuộc sống.
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tải về để xem bản đầy đủ
Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo trình Nguyên lý bất động sản
BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN KINH TẾ GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN (LƢU HÀNH NỘI BỘ) Mục lục Trang i MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠCH ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP ........................ 1 1.1.Tổng quan về bất động sản .................................................................................... 1 1.1.1.Giới thiệu ........................................................................................................ 1 1.1.2.Các khái niệm ................................................................................................. 1 1.1.3.Các thuộc tính ................................................................................................. 1 1.1.4.Các đặc trƣng cơ bản của BĐS ....................................................................... 2 1.2.Bất động sản và nền kinh tế Việt Nam .................................................................. 2 1.3.Kỹ năng và những yếu tố thích hợp cho nghề nghiệp liên quan đến BĐS............ 2 1.3.1.Con đƣờng nghề nghiệp thích hợp ................................................................. 2 1.3.2.Tại sao bạn lại theo đuổi ngành này? ............................................................. 3 1.3.3.Kỹ năng và việc làm ....................................................................................... 4 CHƢƠNG 2: THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHUNG PHÁP LÝ .................... 5 2.1.Thị trƣờng bất động sản ......................................................................................... 5 2.1.1.Khái niệm ....................................................................................................... 5 2.1.2.Cầu bất động sản ............................................................................................ 5 2.1.3.Cung bất động sản .......................................................................................... 6 2.1.4.Quan hệ giữa cung và cầu BĐS ...................................................................... 8 2.2.Các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản ......................................................... 8 2.2.1.Các đặc tính cần thiết của một bất động sản để có giá trị trên thị trƣờng ...... 8 2.2.2.Các yếu tố tác động vĩ mô .............................................................................. 8 2.2.3.Nhóm yếu tố tác động vi mô .......................................................................... 9 2.3.Các đặc điểm của thị trƣờng bất động sản ............................................................. 9 2.4.Hàng hóa của thị trƣờng bất động sản ................................................................... 9 2.5.Hàng hóa của thị trƣờng bất động sản ................................................................... 9 2.5.1.Nhà nƣớc và cơ quan nhà nƣớc ...................................................................... 9 2.5.2.Nhà đầu tƣ BĐS ............................................................................................ 10 2.5.3.Ngƣời bán, cho thuê, thế chấp, chuyển nhƣợng bất động sản và ngƣời mua ... ............................................................................................................................... 10 2.6.Các thể chế hỗ trợ thị trƣờng ............................................................................... 10 2.6.1.Các thể chế kinh doanh dịch vụ BĐS ........................................................... 10 Mục lục Trang ii 2.6.2.Các định chế tài chính .................................................................................. 11 2.7.Quan hệ giữa thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng ngƣời sử dụng và thị trƣờng vốn ............................................................................................................................. 11 2.7.1.Thị trƣờng ngƣời sử dụng ............................................................................. 11 2.7.2.Thị trƣờng vốn .............................................................................................. 11 2.8.Phân loại thị trƣờng bất động sản ........................................................................ 11 2.8.1.Theo mục đích sử dụng ................................................................................ 11 2.8.2.Địa lý khu vực .............................................................................................. 12 2.8.3.Giao dịch trao đổi ......................................................................................... 12 2.8.4.Thứ tự gia nhập thị trƣờng ............................................................................ 12 CHƢƠNG 3: XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC ................................................................................. 13 3.1.Vai trò của thị trƣờng bất động sản ..................................................................... 13 3.2.Xu hƣớng phát triển của thị trƣờng bất động sản ................................................ 14 3.3.Các chức năng và vai trò của Nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất động sản ........... 14 3.3.1.Các chức năng của nhà nƣớc ........................................................................ 14 3.3.2.Các quyền tối thƣợng của Nhà nƣớc đối với bất động sản .......................... 15 3.4.Tính chất không hoàn hảo, các thất bại của thị trƣờng bất động sản và can thiệp của nhà nƣớc .............................................................................................................. 15 3.4.1.Tính chất không hoàn hảo và các thất bại của thị trƣờng ............................ 15 3.4.2.Can thiệp của nhà nƣớc ................................................................................ 15 CHƢƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN ...................................... 16 4.1.Các vấn đề chung về đầu tƣ bất động sản ........................................................... 16 4.1.1.Một số khái n ... định giá trị tài sản đối với ngƣời chủ sở hữu, thẩm định viên cần áp dụng cách tiếp cận chi phí Chương 6: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Trang 46 trên cơ sở đánh giá nhu cầu sử dụng tài sản, khả năng tài chính,... của ngƣời chủ sở hữu. Cách tiếp cận từ chi phí thƣờng đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp: - Không có đủ thông tin trên thị trƣờng để áp dụng cách tiếp cận thị trƣờng và cách tiếp cận thu nhập. - Có dự định tạo ra một tài sản mới hoặc khi thẩm định giá công trình mới đƣợc xây dựng hoặc tài sản mới đƣợc chế tạo. - Kiểm tra kết quả các cách tiếp cận thẩm định giá khác. Tùy vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm của tài sản và mức độ sẵn có của số liệu, thẩm định viên lựa chọn phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo trong cách tiếp cận chi phí để tiến hành thẩm định giá. 6.9. Cách tiếp cận từ thu nhập Cách tiếp cận từ thu nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tƣơng lai có đƣợc từ tài sản về giá trị hiện tại. Cách tiếp cận từ thu nhập có thể đƣợc sử dụng để xác định giá trị tài sản thẩm định giá theo cơ sở giá trị thị trƣờng hoặc phi thị trƣờng. Để xác định giá trị thị trƣờng, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh đƣợc đặc điểm của đa số đối tƣợng tham gia thị trƣờng tài sản thẩm định giá. Cụ thể: thu nhập thuần, chi phí hoạt động, tỷ suất vốn hóa, tỷ suất chiết khấu và các dữ liệu đầu vào khác cần đƣợc đánh giá trên cơ sở khảo sát thị trƣờng trong quá khứ của tài sản thẩm định, dự đoán tƣơng lai, xem xét tình hình cung - cầu, triển vọng phát triển của thị trƣờng ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hƣởng đến việc dự báo. Thẩm định viên cũng cần xác định mục đích sử dụng tài sản để đáp ứng nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất. Để xác định giá trị phi thị trƣờng, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh đƣợc các đặc điểm đặc thù của đối tƣợng sử dụng đặc biệt hoặc tính năng sử dụng đặc biệt của tài sản thẩm định. Cách tiếp cận thu nhập dựa trên nguyên tắc tài sản có giá trị vì tạo ra thu nhập cho ngƣời chủ sở hữu. Giữa giá trị tài sản và thu nhập mang lại từ việc sử dụng tài sản có mối quan hệ trực tiếp, vì vậy nếu những yếu tố khác không đổi, thu nhập mang lại từ tài sản cho ngƣời sở hữu càng lớn thì giá trị của tài sản càng cao. Cách tiếp cận thu nhập đƣợc áp dụng đối với các tài sản tạo ra thu nhập cho ngƣời sở hữu, có thể dự báo đƣợc thu nhập từ tài sản trong tƣơng lai và tính đƣợc tỷ suất vốn hóa hoặc tỷ suất chiết khấu phù hợp. Cách tiếp cận thu nhập gồm hai phƣơng pháp chính: Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp và Phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu. Trong đó: - Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp thu nhập từ tài sản là tƣơng đối ổn định (không đổi hoặc thay đổi theo một tỷ lệ nhất định) trong suốt thời gian sử dụng hữu ích còn lại (đƣợc tính bằng tuổi đời kinh tế còn lại) của tài sản hoặc vĩnh viễn. Chương 6: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Trang 47 - Phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp thu nhập từ tài sản biến đổi qua các giai đoạn khác nhau (không ổn định), ví dụ nhƣ trƣờng hợp một doanh nghiệp vừa bắt đầu hoạt động hoặc một công trình mới bắt đầu xây dựng. 6.10. Thẩm định giá bất động sản Khi tiến hành thẩm định giá bất động sản, thẩm định viên có thể áp dụng các cách tiếp cận và phƣơng pháp thẩm định giá nhƣ cách tiếp cận từ thị trƣờng, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập theo từng trƣờng hợp áp dụng cụ thể. Ngoài ra, thẩm định viên có thể áp dụng phƣơng pháp chiết trừ và phƣơng pháp thặng dƣ để xác định giá trị quyền sử dụng đất. Phƣơng pháp chiết trừ và phƣơng pháp thặng dƣ đƣợc xây dựng trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận từ thị trƣờng, cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập. Đối với từng phƣơng pháp thẩm định giá, thẩm định viên lựa chọn các thông tin thu thập nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả thẩm định giá. 1. Phƣơng pháp chiết trừ a) Phƣơng pháp chiết trừ là phƣơng pháp thẩm định giá xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất). b) Các bƣớc tiến hành thẩm định giá: Bƣớc 1: Khảo sát và lựa chọn ít nhất 03 bất động sản mà thửa đất của các bất động sản đó có những đặc điểm tƣơng tự với thửa đất của bất động sản thẩm định giá, cụ thể là đặc điểm về vị trí, diện tích, hình dạng, mục đích sử dụng đất, đặc điểm pháp lý, các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và các yếu tố khác ảnh hƣởng đến giá đất. Đồng thời, thu thập thông tin về tài sản gắn liền với đất của bất động sản so sánh. Các bất động sản đƣợc lựa chọn đã giao dịch thành công hoặc đƣợc chào mua hoặc đƣợc chào bán trên thị trƣờng với địa điểm giao dịch, chào mua, chào bán tƣơng tự với tài sản thẩm định giá tại thời điểm thẩm định giá hoặc gần với thời điểm thẩm định giá nhƣng không quá 2 năm kể từ thời điểm giá đƣợc quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trƣờng. Bƣớc 2: Xác định giá trị các tài sản gắn liền với đất của các bất động sản so sánh (các bất động sản đã đƣợc lựa chọn tại Bƣớc 1) tại thời điểm thẩm định giá. Bƣớc 3: Xác định giá trị quyền sử dụng đất của bất động sản so sánh tại thời điểm thẩm định giá. Bƣớc 4: Xác định giá trị quyền sử dụng đất của bất động sản thẩm định giá. Giá trị quyền sử dụng đất của bất động sản thẩm định giá đƣợc xác định trên cơ sở giá trị quyền sử dụng đất của các bất động sản so sánh sau khi điều chỉnh các yếu tố khác biệt chính nhƣ điều kiện thanh toán, đặc điểm pháp lý, vị trí, diện tích, hình dạng, các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yếu tố khác ảnh hƣởng đến giá trị quyền sử dụng đất, theo hƣớng dẫn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trƣờng. Thẩm định viên về giá cần có lập luận về cách lựa chọn tỷ lệ điều chỉnh của các yếu tố ảnh hƣởng tới giá đất. Chương 6: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Trang 48 2. Phƣơng pháp thặng dƣ a) Phƣơng pháp thặng dƣ là phƣơng pháp thẩm định giá xác định giá trị của bất động sản có tiềm năng phát triển dựa trên cơ sở lấy giá trị ƣớc tính của phát triển giả định của tài sản (tổng doanh thu phát triển) trừ đi tất cả các chi phí dự kiến phát sinh (bao gồm lợi nhuận nhà đầu tƣ) để tạo ra sự phát triển đó. b) Các bƣớc tiến hành thẩm định giá: Bƣớc 1: Xác định việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của thửa đất. Bƣớc 2: Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong tƣơng lai. Bƣớc 3: Ƣớc tính tổng doanh thu phát triển của bất động sản. Đối với trƣờng hợp 2 cần thực hiện quy đổi tổng doanh thu phát triển của bất động sản về thời điểm thẩm định giá. Bƣớc 4: Ƣớc tính tổng chi phí phát triển để tạo ra giá trị phát triển của bất động sản. Đối với trƣờng hợp 2 cần thực hiện quy đổi tổng chi phí phát triển của bất động sản về thời điểm thẩm định giá. Bƣớc 5: Xác định giá trị quyền sử dụng đất trên cơ sở lấy kết quả tính toán của Bƣớc 3 trừ (-) kết quả của Bƣớc 4. c) Việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của thửa đất đƣợc xác định trên cơ sở: - Đặc điểm của thửa đất; - Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy định về chuyển mục đích sử dụng đất và các quy định về xây dựng đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Hƣớng dẫn phân tích việc sử dụng tài sản tốt nhất và có hiệu quả nhất tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về quy trình thẩm định giá. 3. Thẩm định giá bất động sản là đất a) Các phƣơng pháp áp dụng: - Phƣơng pháp so sánh; - Phƣơng pháp chiết trừ; - Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp; - Phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu; - Phƣơng pháp thặng dƣ. b) Trƣờng hợp áp dụng: Phƣơng pháp so sánh thƣờng đƣợc áp dụng để xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất trong trƣờng hợp có thông tin giao dịch trên thị trƣờng của các thửa đất tƣơng tự với thửa đất thẩm định giá. Phƣơng pháp chiết trừ thƣờng đƣợc áp dụng để xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất trống trong trƣờng hợp không có đủ thông tin giao dịch trên thị trƣờng của các thửa đất trống tƣơng tự mà chỉ có thông tin giao dịch của thửa đất có tài sản gắn liền với đất tƣơng tự với thửa đất thẩm định giá. Chương 6: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Trang 49 Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp, phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu thƣờng đƣợc áp dụng để xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất tạo ra thu nhập cho ngƣời sử dụng. Phƣơng pháp thặng dƣ thƣờng đƣợc áp dụng với bất động sản có tiềm năng phát triển, cụ thể là đất trống để xây dựng hoặc đất có công trình trên đất có thể cải tạo hoặc phá dỡ xây dựng công trình mới trên đất để sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất. 4. Thẩm định giá nhà ở a) Nhà ở đƣợc hiểu là bất động sản đƣợc sử dụng để ở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân hơn là đầu tƣ kiếm lợi nhuận, bao gồm: chung cƣ, nhà ở riêng lẻ (biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự cao cấp, nhà ở liền kề mặt phố, nhà liền kề có sân vƣờn, nhà ở nông thôn truyền thống). - Phƣơng pháp áp dụng chủ yếu: Phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp chi phí thay thế, phƣơng pháp chi phí tái tạo. - Trƣờng hợp áp dụng: Phƣơng pháp so sánh thƣờng đƣợc áp dụng đối với nhà ở thuộc khu dân cƣ đông đúc và thẩm định viên thu thập đƣợc các thông tin về bất động sản tƣơng tự trên thị trƣờng. Phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo thƣờng đƣợc áp dụng kết hợp với phƣơng pháp so sánh, cụ thể: Đối với đất trống, thẩm định viên sử dụng phƣơng pháp so sánh để xác định giá trị quyền sử dụng đất; đối với công trình xây dựng trên đất là nhà ở, thẩm định viên sử dụng phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo để xác định giá trị. b) Nhà ở thƣơng mại là nhà ở đƣợc đầu tƣ xây dựng để kết hợp ở và kinh doanh, cho thuê, cho thuê mua, bao gồm: nhà ở và biệt thự du lịch. - Phƣơng pháp áp dụng chủ yếu: Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp, phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu, phƣơng pháp so sánh; phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo (thƣờng sử dụng để kiểm tra, đối chiếu). - Trƣờng hợp áp dụng: Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp, phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu thƣờng đƣợc sử dụng để xác định giá trị bất động sản là nhà ở thƣơng mại. Phƣơng pháp so sánh thƣờng đƣợc áp dụng đối với nhà ở thƣơng mại thuộc khu dân cƣ đông đúc, kinh doanh sầm uất và thẩm định viên thu thập đƣợc thông tin về bất động sản tƣơng tự trên thị trƣờng. Phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo thƣờng đƣợc áp dụng kết hợp với phƣơng pháp so sánh, cụ thể: Đối với đất trống, thẩm định viên sử dụng phƣơng pháp so sánh để xác định giá trị quyền sử dụng đất; đối với công trình xây dựng trên đất là nhà ở, thẩm định viên sử dụng phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo để xác định giá trị. 5. Thẩm định giá bất động sản thƣơng mại Bất động sản thƣơng mại bao gồm: Trung tâm thƣơng mại, cao ốc văn phòng, khách sạn. Chương 6: Giới thiệu về thẩm định giá bất động sản Trang 50 a) Trung tâm thƣơng mại là bất động sản bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trƣờng, phòng họp, văn phòng cho thuêđƣợc bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phƣơng thức phục vụ hiện đại, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh thƣơng nhân và thoả mãn nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của khách hàng. - Văn phòng cho thuê là bất động sản mà các cơ quan, đơn vị thuê để làm việc. Văn phòng cho thuê có thể là một phần tòa nhà hỗn hợp, nhiều công năng hoặc có thể là nhà dân cho thuê để sử dụng làm văn phòng. - Khách sạn là bất động sản mà đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, khách vãng lai với các dịch vụ nhƣ nghỉ ngơi, đỗ xe, giải trí, điện thoại, thức ăn, đồ uống b) Phƣơng pháp áp dụng chủ yếu: Phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp, phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo (thƣờng sử dụng để kiểm tra, đối chiếu). 6. Thẩm định giá bất động sản công nghiệp a) Bất động sản công nghiệp gồm đất và công trình xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, ví dụ: nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy luyện kim mầu, nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy chế biến thực phẩm - Công trình xây dựng bất động sản công nghiệp thƣờng đƣợc thiết kế, sử dụng vào mục đích riêng, đặc thù, có tỷ lệ hao mòn lớn hơn bình thƣờng. - Yếu tố vị trí ảnh hƣởng lớn đến giá trị bất động sản công nghiệp (nguồn điện, nƣớc, đƣờng xá, độ dốc, xử lý chất đất bên dƣới, xử lý ô nhiễm). b) Phƣơng pháp áp dụng chủ yếu: Phƣơng pháp chi phí thay thế hoặc phƣơng pháp chi phí tái tạo, phƣơng pháp vốn hóa trực tiếp, phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu. Tài liệu tham khảo Trang 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật kinh bất động sản, 2014 2. Luật Nhà ở, 2014 3. Luật Đất đai, 2013 4. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản, 2014 5. Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở, 2014 6. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật đất đai, 2013 7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai, 2013 8. Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở, 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP 9. Công văn số 1436/BXD-QLN về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 10. Trần Tiến Khai, Nguyên lý bất động sản, Nhà xuất bản lao động xã hội, 2014 11. Phan Thị Cúc và Nguyễn Văn Xa, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM, 2009
File đính kèm:
- giao_trinh_nguyen_ly_bat_dong_san.pdf